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全球儀器市場分布與發展剖析

   

全球儀器市場分布與發展剖析


   1998年全球儀器(包括電子測量、制程、分析、醫療四大類儀器)市場為1785億美元,至2002年成長至1982億美元,復合年成長率(CAGR)為2.1%(較1991~2000年期間CAGR為10%成長趨緩許多)。就2002年區域市場所占比率言,以美國最大,約40.6%,歐洲次之亦達21.6%(相關資料如表1),但均有逐年下降之趨勢,下降的主要原因是亞洲大陸與中南美洲等新興國家所取代。亞洲在進口成長及出口成長上均最大,主要原因是亞洲的工業成長快速,對儀器之需求成長較大,進口相對增加。而亞洲相對低廉之研發勞動力及人工,吸引歐美儀器大廠至亞洲設廠,使亞洲之產出成長快速。但由于全球經濟不景氣連帶半導體產業大受影響,全球儀器市場逐漸回升至1982億美元,年成長率上升0.4%。預計2003年成長率將回復至3.2%,儀器市場銷售值可達到2046億美元?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  在產品方面,全球儀器市場以醫療儀器市場最大,為697億美元,其次是制程儀器,為512億美元。成長率方面,1989~2000年整體儀器之CAGR為8.8%,其中醫療儀器成長最快,CAGR為12.8%,電子測量儀器為8.5%;但1998~2002年整體儀器之CAGR降為2.1%,其中醫療儀器之CAGR降為3%,其次為制程1.9%,由此觀察,儀器產業2000年以前的快速發展因遭逄2001年起的全球經濟不景氣之影響,成長速度已明顯趨緩?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  在生產方面,全球儀器之產值達1867億美元,其中美國占46.5%,為最大儀器產國,德國亦占18.5%的比重,其次為日本9.1%、我國則為1.0%(較2001年上升0.1%),其它國家包括其它歐洲國家、環太平洋區、我國與中南美洲等國,合計產值為24.9%。值得注意的是,美國、德國與日本的產值比重逐年減少,逐漸分散到其它地區,詳見表2。在各類儀器的分布方面,由于歐美地區精密儀器面臨市場競爭,傳統儀器需求漸趨飽和,制造成本偏高而積極開拓亞太新興地區市場,形成先進國家儀器市場占有率衰退,而開發中國家快速成長的趨勢。在此分述如下: 

  一、電子量測儀器 

  電子量測儀器以美國為最大市場,近五年美國進口值占全世界市場的17%,亞洲區電子測量儀器進口值占15%(其中南韓占7%),德國占7%,英國占6%,其余國家占55%。近五年電子測量儀器出口值亦以美國占全世界市場的45%最高,其次依序為日本14%、德國11%、英國7%、荷蘭4%,電子測量儀器由其它地區出口者占19%。市場以環太平洋區的成長最快速,此一區域由1997年的17.8%擴充為19.1%,使得美國所占比重下降?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
除了亞洲地區產值市場皆快速回復成長之外,美國、日本及歐洲電子測量儀器市場銷售值也稍微增加,但產值仍持續下降?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  二、制程儀器 

  在制程儀器方面,也以美國為最大市場,近五年美國制程儀器進口值占全世界市場的23%,其次依序為加拿大10%、德國8%、墨西哥6%、英國5%,由其它地區進口者占48%。近五年制程儀器出口值亦以美國占全世界市場的26%為最高,其次依序為德國16%、日本13%、墨西哥7%、法國5%,制程儀器由其它地區出口者占33%?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
制程儀器產品市場銷售值為512億美元,其需求主要分為幾方面,系統和維修部分市場需求為512億美元,其中有450億美元是屬于自動化工程項目方面,有62億美元是用于操作方面;預估2006年市場需求將達584億美元,其市場需求分布情況為:礦業為50億美元、原材料工業為64億美元、制程工業為257億美元、電力工作站為79億美元、環保工業為50億美元,其它約84億美元?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  三、分析儀器 

  在分析儀器市場方面,分析儀器也以美國為最大的進口市場,近五年美國進口值占全世界市場的19%,其次依序為德國11%、日本8%、英國6%、法國5%,由其它地區進口者占51%。近五年分析儀器出口值亦以美國占全世界市場的31%最高,其次依序為德國18%、日本12%、英國8%、瑞士4%,分析儀器由其它地區出口者占27%?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />年分析儀器市場為368億美元,預計2006年將達到420億美元。近五年分析儀器市場長較為遲緩,1998間的年復合成長率為1.7%,此顯示化學儀器在諸如研究開發、制造、預防以及環境領域中有亟待升級突破的景況?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  色譜市場是分析儀器中成長較快的產品,其銷售量在近五年全球分析儀器中占40%,目前工業實驗室占色譜應用市場比例高達七成,主要系工業實驗室在分離、純化和分析等技術上已廣泛地使用色譜法。毛細管和超臨界流體性能是氣相色譜技術中較先進的創新技術,雖然超臨界流體色譜的銷售值僅占氣相色譜銷量的3%,但超臨界流體色譜已逐漸引起了人們的注意?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  分析儀器中離子色譜亦成長相當迅速,其每年的銷售成長率在美國及全世界均為30%,預期2003年將會稍微下降,但仍可望維持在25%左右?!?br style="font-family:宋體, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;" />
  質譜儀的銷售成長幅度為12%,主要是因為質譜儀是一種能與許多技術并用的主要檢測器,如氣相色譜與質譜并用,質譜與質譜并用及液相色譜與質譜并用。其中,供氣相色譜與質譜并用的質譜儀的銷售值占了質譜儀總銷售值的60%。光譜儀占分析儀器銷售值的一半,并為所有分析儀器種類中最大宗的一種商品;至于其它類的分析儀器發展已成熟且成長速度已減緩,但仍占有分析儀器的絕大部份。

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